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Ryan lebt mit Theresa in Chino und Seth verbringt seine Tage bei Luke. Kirsten verlangt von Sandy, dass er ihren Sohn wieder nach Hause bringt, doch das ist gar nicht so einfach.
Marissa ist einsam, gefangen in einem Leben mit ihrer Mutter, Summer ist dabei die Trennung von Seth als endgültig anzusehen und Jimmy gewinnt neuen Lebensmut.
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Die Cohen-Familie ist wieder vereint und der Schulbeginn rückt näher. Die beiden treffen auf ihre Ex-Freundinnen, Summer und Marissa, und es wird schnell klar, dass es nie mehr wie vorher sein wird. Caleb verstrickt sich immer mehr in Probleme und die Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten. Derweil hat Hailey schlechte Nachrichten für Jimmy.
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Nachdem Caleb aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, muss er ein paar Entscheidungen für die Newport Group treffen, die Kirsten gar nicht gefallen.
Seth versucht Summers Freundschaft zurück zu gewinnen, auch wenn das bedeutet, arbeiten gehen zu müssen und Ryan muss sich mit einem neuen Mädchen an der Schule auseinandersetzen, während Marissa der Einsamkeit nicht entrinnen kann.
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Alle sind sich einig, dass eine neue Ära in Newport beginnt. Julie und Kirsten versuchen das beste aus ihrer neuen Zusammenarbeit zu machen, während Sandy versucht herauszufinden, was Caleb verheimlicht.
Seth und Ryan gehen derweil auf ein Doppeldate mit Lindsay und Alex, aber es endet anders, als erwartet.
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Der alljährliche Winterball der Harbor High findet statt. Seth möchte mit Alex hingehen um ihre Beziehung etwas voranzutreiben, aber die hat schon andere Pläne. Auch Summer, Marissa und Ryan sind nicht wirklich fähig ein Date zu bekommen und so gehen sie wie in alten Zeiten gemeinsam zum Ball.
In der Zwischenzeit findet Sandy endlich heraus, warum Caleb lieber ins Gefängnis gehen würde, als die Wahrheit zu sagen.
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Weihnukkah, Seths Lieblingsfeiertag, steht vor der Tür, doch diesmal verläuft alles anders als geplant und als Caleb mit der Wahrheit über seine Affäre mit Renee herausrückt, wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.
Derweil verbingen Julie und Jimmy ein paar "wertvolle" Stunden miteinander und Summer beschließt Chrismukkah nicht aufzugeben.
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Seth macht sich darüber Gedanken, dass er zu nett sein könnte und macht sich auf die Suche nach seinen Ecken und Kanten, was natürlich im Chaos enden muss.
Die Cohens beschließen nach Calebs Enthüllung Lindsay als Familienmitglied zu akzeptieren, während eine andere Familie mit ansehen muss, wie jemand von ihnen Newport verlässt.
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Kirsten und Sandys 20. Hochzeitstag steht an, was alle wissen nur Sandy nicht. Der muss sich nun einiges einfallen lassen um das bei Kirsten wieder gut zu machen. Ryan und Seths Liebesleben bringt die beiden in Ungnade bei Sandy und Kirsten. Julie hat sich derweil entschlossen etwas gegen Marissas Freund DJ zu unternehmen.
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Ryan möchte das Lindsay sich mit Marissa anfreundet und sie, Marissa und Summer gehen zusammen weg. Ryan möchte mit Zach und Seth etwas machen, doch die haben andere Probleme... Alexs Ex ist in der Stadt, was Seth verrückt macht. Während Summer ihr halbjähriges mit Zach vergessen hat, trinkt Lindsay frisch-fröhlich Alkohol. Als Ryan sie dabei sieht, ist er nicht sauer auf Lindsay, sondern auf Marissa.
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Sandy will seinem ehemaligen Mentor helfen dessen Tochter, Rebecca, Sandys erste Liebe, zu finden. Seth und Zach planen einen Comic, das auf ihrem Leben in Newport basiert. Summer fühlt sich von den beiden links liegen gelassen. Ryan startet den Versuch einer Versöhnung zwischen Lindsay und Caleb und Marissa sucht erneut nach Abenteuer.
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Ein Familienessen nimmt ein tragisches Ende, als Ryan und Caleb aneinandergeraten und einer von ihnen im Krankenhaus landet. Sandy erzählt Kirsten nichts über Rebecca und Marissa bewegt sich weiter auf dem Pfad der gleichgeschlechtlichen Liebe, während Summer und Seth ihr Vorhaben Abstand zu einander zu halten nicht umsetzen können.
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Es ist Valentinstag in Newport. Sandy plant den Tag mit Kirsten schön zu begehen, doch kommt ihm Rebecca dazwischen. Marissa würde gerne mit Alex feiern, aber diese hält nichts davon. Seth befindet sich auf einer Fahrt nach San Diego und zwar mit Summer und Zach und ist dabei gar nicht glücklich. Ryan und Lindsay werden von Caleb zum Essen eingeladen, aber es kommt nicht wirklich zu einer Aussprache der beiden.
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Kirsten realisiert, dass Rebecca hinter mehr her ist, als nur nach der Rechtshilfe von Sandy und die Ehe der beiden wird erneut auf die Probe gestellt.
Derweil will Seth unbedingt herausfinden ob Summer und Zach schon miteinander geschlafen haben und Marissa will Summer von ihrer Beziehung mit Alex erzählen.
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Lindsay entscheidet sich den DNA-Test zu machen, der feststellen soll ob sie Calebs Tochter ist oder nicht, wobei Ryan sie unterstützt. Seth glaubt er hätte Summer für immer verloren, doch die hadert mit ihren Gefühlen und kann sie nicht länger verstecken.
Währenddessen zieht Marissa bei Julie aus und mit Alex zusammen und Ryan steht noch ein schwerer Abschied bevor.
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Marissa versucht mit ihrer neuen Lebenssituation klarzukommen, aber sie braucht eine Pause und begleitet Summer, Seth und Ryan ins Einkaufszentrum, wo den Vieren eine aufregende Nacht bevor steht. Julie und Kirsten setzen ihr Vorhaben ein Magazin herauszubringen um und warten auf den neuen Editor, Carter. Doch Julie muss andere Prioritäten setzen, als jemand aus ihrer Vergangenheit in Newport auftaucht.
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Seth ist fest entschlossen die guten Zeiten des letzten Jahres zurückzubringen und will auch nicht davon ablassen, als Summer ihn ausdrücklich davor warnt. Alex wird von Eifersucht geplagt, denn sie kommt mit der Freundschaft zwischen Ryan und Marissa nicht klar. Derweil hilft Sandy Julie, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird.
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Ryans Vergangenheit wird erneut zum Thema als jemand aus Chino auftaucht und von den Cohens mit offenen Armen empfangen wird. Ryan und Marissa weiten ihre neugefundene Freundschaft aus, während Summer und Seth mit ungeahnten Neuigkeiten fertigwerden müssen.
In der Zwischenheit steht Julie ihren Fehler bei Kirsten ein und sucht Calebs Hilfe auf.
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Sandy bekommt den Vorsitz bei einer Wohltätigkeitsauktion und involviert Seth, Ryan und Trey in die Vorbereitungen. Marissa zieht für ein paar Tage bei den Cohens ein, was Seth besonders amüsant findet. Problematisch wird alles, als Trey nicht das Geld für die Anzahlung einer Wohnung aufbringen kann und deswegen das Kristallei aus dem Film "Risky Business" von der Auktion entwendet und verkauft.
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Es ist Treys 21. Geburtstag und Marissa will die Beziehung zwischen ihm und Ryan fördern und plant eine Party bei ihr zu feiern.
Währendessen weitet Sandy seine Freundschaft mit Carter aus, was in einem Doppeldate endet von dem Kirsten aber alles andere als begeistert ist und Julie macht sich auf zu Lance - bewaffnet.
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Sandy und die Jungs erarbeiten einen Plan um Trey davor zu bewahren ins Gefängnis zu müssen, da er versucht haben soll Drogen auf seiner Geburtstagsparty zu verkaufen.
Derweil bleibt es bei Kirsten und Carter nicht nur beim Arbeiten für das Magazin und Caleb stellt immer mehr seine Ehe mit Julie in Frage.
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Sandy, Seth und Ryan fahren nach South Beach um die Nana zu besuchen, die Sandy ihren Verlobten vorstellen will.
In der Zwischenzeit treffen Seth und Ryan auf Mary-Sue, die Seth in ein Schlagsahne-Wettessen auf der Springbreak 2005 Party verwickelt, die von Summer im TV gesehen wird.
Carter packt seine Sachen und lässt Kirsten alleine zurück, während Trey Marissas Freundschaft falsch interpretiert.
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Seth und Zach werden zu Rivalen, als es um Summer geht und die sieht sich gezwungen eine Entscheidung zu treffen.
Als sich Marissa merkwürdig gegenüber Ryan benimmt, vermutet dieser, dass etwas zwischen ihr und Trey passiert sein muss.
Währenddessen konfrontiert Sandy Kirsten mit ihrem Trinkproblem und Caleb sagt Julie, dass er sich scheiden lassen will.
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Seth und Zach streiten sich erneut, diesmal darüber wer mit Summer zum Ball gehen und wer George Lucas treffen soll. Derweil versucht Ryan die Stücke zusammen zu setzen um herauszufinden, was zwischen Trey und Marissa passiert ist. Julie, die nicht erneut mittellos auf der Straße stehen will, sucht einen verzweifelten Ausweg.
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Die Beerdigung von Caleb zieht alte Bekannte zurück nach Newport, Hailey und Jimmy kehren zurück, doch auch sie können Kirsten nur wenig Unterstützung geben. Jetzt ist es an Sandy rechtzeitig einen Entschluss zu fassen. Doch die Aufregung legt sich noch lange nicht, denn als Ryan erfährt, was zwischen Trey und Marissa passiert ist, nimmt alles eine tragische Wende.
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