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Erneut stehen Ryan, Summer, Marissa und Seth vor dem Ende des Sommers und dem Beginn eines neuen Schuljahres. Trey liegt im Koma und die Staatsanwaltschaft will Antworten auf die Fragen zu den Geschehnissen. Kirsten ist immer noch in der Entzugsklinik und scheint nichts von den Vorfällen zu Hause zu wissen.
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Marissa und Ryan droht der Rausschmiss aus der Harbor Schule, können Sandy und Julie was dagegen tun?
Es ist wieder Zeit für den Kickoff-Jahrmarkt, doch Marissas hat nicht mehr den Vorsitz im Organisationskomitee. Währenddessen darf Kirsten die Klinik verlassen, doch nach Hause will sie nioch nicht und Jimmy, der erneut in Schwierigkeiten steckt, stellt Julie eine wichtige Frage.
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Marissa und Ryan scheinen endlich wieder vereint, doch ihre Eltern sind der Meinung es wäre besser, dass sie sich aus dem Weg gehen.
Seth und Summer versuchen alles um die beiden zueinander zu bringen. Währenddessen wird endlich Calebs Testament veröffentlicht und das sorgt für einigen Trubel.
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Kirsten ist endlich wieder bei den Cohens und Julie hat enorme Geldprobleme. Marissa steht ihr erster Schultag an der Newport Union bevor und sie begegnet neuen Leuten, Johnny, dessen Freundin Casey und Chili, was einen ersten Keil zwischen sie und Ryan bringt. Unterdessen macht Summer eine schockierende Entdeckung.
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Nachdem er sicher ist keine schulische Zukunft mehr zu haben, trifft Ryan eine Entscheidung, die sein Leben verändern wird und bei der ihn Sandy überraschenderweise unterstützt.
In Bezug auf Ryan erhofft Marissa sich Hilfe von ihren neuen Freunden. In der Zwischenzeit entwickeln Summer und Seth ihren eigenen Plan Ryan in Newport zu halten und Charlotte macht Julie ein Angebot, dass sie nicht ablehnen kann.
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Charlotte überredet Julie und Kirsten sich wieder in Newports Society einzugliedern, was vor allem ihr Vorteile bringen soll. Taylor hat einen Lock-In der Abschlussklasse organisiert, doch als nichts läuft wie geplant, erhält sie ausgerechnet von Seth Hilfe.
Summer sieht in Johnny die Bedrohung für Ryan und Marissas Beziehung und Sandy erarbeitet derweil einen Plan für die Newport Group und eine neue Partnerschaft.
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Taylor ist fest davon überzeugt, dass sie und Seth für einander bestimmt sind. Sandy sieht sich gezwungen Mitarbeiter zu entlassen und Julie und Charlottes Plan scheint bestens zu funktionieren, wenn sie ihn denn durchziehen.
Volchok, auf der Suche nach Revanche, provoziert Ryan, doch Ryan verlangt auf einmal, dass wenn Volchok mit ihm kämpfen will, er sich darauf einstellen soll Ryan zu töten...
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Die Kids müssen sich darüber Gedanken machen wie sie ihr Leben weiter gestalten wollen. Wollen sie aufs College? Wenn ja, auf welches? Marissa ist von den Vorbereitungen überfordert und begibt sich lieber zu einem Surfwettbewerb von Johnny.
Kirsten und Julie beschließen gemeinsam ins Geschäftsleben einzusteigen und auf Marissa, Johnny und Ryan wartet eine Auseinandersetzung, die einen von ihnen gefährdet...
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Marissa kümmert sich nach seinem Unfall um Johnny und verbringt viel Zeit mit ihm und entlockt ihm ein überraschendes Geständnis. Ryan hat ein Praktikum bei Sandy und Matt in der Newport Group, doch das läuft anders als er es sich vorgestellt hat. Währendessen sorgt die Collegebewerbung von Summer und Seth für die Brown Universität für Schwierigkeiten zwischen ihnen.
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Weihnukkah hält wieder Einzug im Hause der Cohens und Seth beschließt, dass es Zeit für Ryans Bar Mitzwah ist und man damit auch gleich Geld für Johnnys Knieoperation sammeln könnte. Doch als Ryan sieht, dass sich Johnny und Marissa zu nahe kommen, will er sich aus dem Projekt zurückziehen. Während Summer ihre Mutter vermisst, nimmt Johnny seine Situation selbst in die Hand und erneut ist eine Pistole im Spiel.
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Ryan, Summer und Seth sind fest entschlossen Marissa bei der nächsten Sitzung des Harbor-Schulvorsitzes wieder auf die Schule zuholen und hoffen auf die Unterstützung von Taylor und Sandy. Diese beiden müssen jedoch erst bestimtme Personen überwinden - Taylor ihre Mutter und Sandy einen Richter, der nicht gerade ein Fan von ihm ist. Und als Johnnys Träume erneut zerplatzen, will Marissa gar nicht zurück auf die Harbor.
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Marissas Schwester ist wieder in Newport und Kaitlin muss mit einigen Neuigkeiten fertig werden, dabei hat sie doch selbst genug Probleme. Währendessen unterhalten sich Sandy und Dr. Roberts darüber, dass Taylors Mutter, Veronica, Marissa das Leben an der Harbor High schwer machen wird, doch die würde Marissa in Ruhe lassen, wenn Dr. Roberts mit ihr ausgeht.
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Seth und Summer haben ein Brown-Interview und während Summer ganz aufgeregt ist, verfällt Seth in Zweifel. Marissa und Kaitlin geraten aneinander und ausgerechnet Johnny ist der Streitpunkt. Sandy sieht sein Krankenhausprojekt scheitern, wenn er sich nicht etwas überlegt, auch wenn er dabei seine Prinzipien über Bord werfen muss. Julie und Dr. Roberts kommen sich näher, oder doch nicht?
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Seth verschweigt Summer die Wahrheit über sein Brown-Gespräch, aber sie findet die Wahrheit heraus und nicht nur dieses Geheimnis. Julie verkuppelt Neil Roberts, obwohl ihr dabei das Herz bricht - gibt es wirklich keine Chance mehr? Das Liebeskarussel um Johhny, Kaitlin, Marissa und Ryan geht weiter.Ryan stellt Marissa ein Ultimatum und Johnny sagt dem Alkohol zu sehr zu, ein tragisches Ende ist vorprogrammiert.
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Tragische Neuigkeiten bringen die Vier dazu der Realität ins Auge zu sehen. Johnnys Cousine Sadie ist in Newpor und Ryan hilft ihr, vor allem dabei Volchok loszuwerden und stellt erstmals wieder seine Beziehung zu Marissa in Frage. Währenddessen nahen sich Kaitlins Winterferien dem Ende, gerade jetzt wo sie ihrer Familie wieder näher ist? Kirsten und Julie verfolgen den Plan ihrer Valentinstags-Party weiter.
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Sadie und Ryan machen sich auf um Johnnys Dad zu suchen. Der Trip bringt ihn und Sadie näher und sorgt auch für das Wiedererwecken der "Chino" Seite in Ryan. Summer bittet Kirsten und Julie um Hilfe, sie mögen doch eine Frau für ihren Dad finden, dabei stellt sie einige Anforderungen an die Zukünftige und lässt Julie zweifelnd zurück. Marissa ist erneut Teil polizeilicher Ermittlungen, mit Sandy an ihrer Seite.
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Es ist Ryans 18. Geburtstag und eine Party im Bait Shop steht an. Sandy sucht Dan Atwood, Ryans Mum, im Gefängnis auf und Julie und Dr. Roberts haben ihr erstes öffentliches Date. Ryan stellt Sadie den Cohens vor und Summer konfrontiert ihren Vater mit seiner Beziehung zu Julie.
Die Episode wird Rückblicke aus Episode 1x02 - Das Musterhaus haben.
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Jess Sathers, Trey's Ex, ist wieder in der Stadt und sorgt für Probleme zwischen Ryan und Sadie. Auch Seth und Summer haben so ihre lieben Problemchen und werden die Versuchskaninchen für Taylors psychatrische Erste Hilfe. Während Marissa mit Volchok anbandelt, wird Sandy von Dr. Griffin vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt - Matt oder das Krankenhausprojekt?
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Summer bekommt Wind von Marissas Beziehung zu Volchok und da Julie und Neil nun verlobt sind und die beiden nicht mehr nur Freundinnen, sondern auf einmal auch Schwestern sind, fliegen zwischen den beiden die Fetzen.
Sandy kündigt Matt, aber das verursacht nur noch mehr Probleme. In der Zwischenzeit verbringt Seth Zeit mit seiner Mum, die beide näher zusammenbringt und Ryan hat Volchok etwas mitzuteilen.
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Die Kids erhalten ihre Zulassungsbescheide, nun ja alle außer Seth. Summer will ohne Seth nicht auf die Brown, doch der will nicht, dass sich Summer diese Chance nehmen lässt. Sadie und Ryan wollen zusammen nach Berkeley, doch Sadie muss später erkennen, dass sie nicht in das Leben von Ryan passt. Als Kirsten und Sandy wegen Matt unterschiedlicher Meinung sind, stehen am Ende alle mit gebrochenen Herzen da.
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Sandy hat weiterhin seine liebe Not mit Matt, der mit seiner Kündigung nicht klar kommt. In der Schule wird Summer von Seth ignoriert und sie sucht Taylors helfende Hand. Währenddessen schwänzt Marissa die Schule und Julie sucht das Gespräch mit Volchok.
Ryan begibt sich auf die Suche nach seiner Mutter und Kirsten trifft Dr. Woodruff, um mit ihm über ihre Beziehung zu Sandy zu sprechen.
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Es ist Zeit, dass Seth, Ryan, Summer und Marissa ihre zukünftigen Colleges genauer unter Betracht nehmen. Während Kirsten die Kids am Flughafen absetzt, sieht sie Theresa und deren Kind.
Auf der Brown läuft Seth ein bekanntes Gesicht über den Weg - Anna. Ist dies das Ende von Summer und Seth?
Kirsten begleitet Sandy auf eine Krankenhaus-Veranstaltung und verfällt einer alten Angewohnheit.
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Der Abschlussball der Harbor High bringt die besten, aber auch schlimmsten Seiten zum Vorschein. Seth und Anna entwerfen einen Plan um Summer zurück zu gewinnen. Marissa überedet Volchok mit ihr zum Ball zu gehen, zu dem Ryan Theresa eingeladen hat. Als eines der Mädchen zur Abschlusskönigin gekürt wird, wird es wirklich eine erinnerungswürdige Nacht und als Ryan zu Hochtouren aufäuft, endet der Abend brutal.
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Ryan muss mit den Nachwirkungen der Abschlussballnacht klarkommen, die ihn dazu zwingen einen Deal mit Volchok einzugehen. Obwohl Sandy zum "Mann des Jahres" gekürt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn und Sandy muss eine schwere Entscheidung treffen.
Nachdem Marissa einen Hilferuf ihrer Schwester bekommen hat, besucht sie Kaitlin in ihrem Internat. Währenddessen lösen Seths Taten Probleme in Newport aus.
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Der Tag des Abschlusses ist da. Ryan, Seth, Summer und Marissa fliegen aus um das Ende ihrer Schulzeit zu feiern. Ryan hat von seiner Mum ein neues Auto geschenkt bekommen und Marissa will ein Jahr mit ihrem Vater auf dessen Boot verbringen. Seth hat es endlich in die RISD geschafft und Summer will immer noch auf die Brown.
Und Volchok? Der ist immer noch sauer auf Marissa und Ryan, also beschließt er dessen Auto zu crashen.
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