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Nach ihrem tragischen Unfall müssen die Freunde mit dem Tod von Marissa zurechtkommen. Summer ist auf der Brown, wo sie nun eher einer linksgerichteten, bäumeumarmender Aktivistin gleicht und Ryan verarbeitet Marissas Tod auf die einzige Art und Weise, die er kennt.
Julie Cooper würde alle Arbeiten verrichten nur um nicht an Marissas Tod denken zu müssen und Taylor versteckt sich im Diner.
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Ryan und Seth machen sich auf den Weg nach Mexiko um Volchok zu finden. Seth ist dabei keine große Hilfe und benimmt sich nicht gerade manierlich, was ihm aber ein paar neue Freunde bringt. Währendessen muss Julie mit Kaitlin zusammenarbeiten und Taylor ist bei Summer, die sich von allem, was ihr altes Leben betrifft, immer mehr entfernt.
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Es ist Thanksgiving! Die Cohens versuchen alles um ihre Familie zusammen zu halten. Während Julie und Ryan den Gedanken an Volchok nicht loslassen können, hilft ausgerechnet Sandy diesem, was Ryan nicht verborgen bleibt. Julie und Summer kämpfen weiterhin mit ihrer tiefen Trauer und die Cohens bekommen unerwartete Gäste.
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Summer versucht zu ihren Newport-Wurzeln zurückzukehren und wieder das Mädchen zu werden, das sie einst war, doch die Zeit auf der Brown scheinen das unmöglich gemacht zu haben. Ryan nimmt Sich Taylor an und hilft ihr bei ihrem "Eheproblem". In der Zwischenzeit versuchen Kaitlin und Julie sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten - versuchen!
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Ryan kann nicht schlafen - die perfekte Ausrede für Taylor ihn zu verführen, doch Ryan scheint nichts für Taylor zu empfinden. An der Brown erhöhen Summer und Che das Level ihres Aktivismus und die Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten.
Kaitlin und Julie kämpfen um den Tennislehrer und "NewMatch" ist wieder auf dem Markt.
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Summer und Pancake sind wieder in Newport, gefolgt von Che, der sich und Summer in Handschellen legt. Den armen Ryan plagen Fantasien über Taylor, die scheint ihn allerdings schon wieder vergessen zu haben und tröstet sich anderweitig. Kaitlin schmeißt eine Party und Kirsten und Sandy gehen auf ein Doppeldate mit Julie und Bullit.
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Ein Unfall beim Aufhängen der Weihnachtsdekoration bringt Ryan und Taylor ins Krankenhaus und kehren sie ein in ein Newport in dem nichts so ist, wie sie es kennen und das es an ihnen ist die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Derweil versuchen ihre Familien und Freunde alles um sie zu Weihnukkah gesund wieder bei sich zu haben und beide, Ryan und Taylor, müssen eine wichtige Erkenntnis gewinnen um wieder zurückzukehren.
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Silvester steht vor der Tür und Ryan hat einen Trip für sich und Taylor gebucht, doch die traute Zweisamkeit wird bald zur Viersamkeit, als Seth und Summer hinzustoßen. Summer macht einen Schnwagerschaftstest und Taylor steht ihr bei. Bullit bittet einen Bekannten, Frank Perry, über Julies Finanzen zu schauen.
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Kaitlin setzt ein Schulprojekt in den Sand und muss nun mit Will Tutt zusammenarbeiten, doch falls sie denkt sie könnte ihn dazubringen ihre Hausaufgaben für sie zu machen, hat sie sich getäuscht. Seth und Summer reden nicht über ihre wirklichen Gefühle. Derweil will Sandy von Frank wissen, warum er wirklich in Newport ist und Julie erzählt Kirsten, was sie über Franks wahre Identität weiß.
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Taylors Ex-Mann ist in der Stadt und stellt seine erotischen Memoiren vor. Nachdem er Ryan alles über Taylor ihr aufregendes Leben in Paris erzählt hat, stellt der ihre Beziehung in Frage. Seth besucht Dr. Roberts in Seattle und bittet ihn um die Erlaubnis Summer heiraten zu dürfen. Währendessen realisiert Kaitlin, dass sie Will mag, doch hat Angst das er sie für zu oberflächlich hält.
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Che und Seth unternehmen einen Trip in die Wälder, wo Che, nach einem Traum, entdeckt, dass sein Geist möglicherweise in jemand vollkommen unerwarteten verliebt ist. Nach seinen Trip in die Natur, reden Summer und Seth endlich wieder mit und übereinander. Taylor beschließt, dass sie nicht mehr mit Ryan reden kann und Julie erarbeitet sich auf ihre Weise wieder den Weg zurück in Kirstens Leben
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Che und Seth landen bei dem Versuch Newport Chuck, ein Murmeltier, zu retten in einer Gefängniszelle, wo Che seine wahre Seelenverwandte trifft. Taylor kann trotz Beziehungspause nicht von Ryan lassen und sucht therapeutische Hilfe. Kirsten fühlt sich nicht gut und will von ihrer Ärztin wissen, woran sie leidet.
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Valentinstag in Newport. Taylor arrangiert ein essen mit Ryan und Frank Atwood, dabei kommen Franks Gefühle für Julie ans Tageslicht. Julie muss sich nun zwischen Gordon, für den Kaitlin plädiert, und Frank, den sie wirklich liebt, entscheiden. Nachdem Seth und Summer bei einer Wahrsagerin waren, zweifelt Summer an ihrer Beziehung zu Seth und der, nachdem er Summers dunkles Geheimnis erfahren hat, fängt auch an zu zweifeln.
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Ryan und Taylor sagen einander bedeutende Wörter - aber meinen sie sie auch? Kaitlin versucht Frank und Julie's Beziehung zu sabotieren bis ihre Mutter davon mitbekommt. Summer spornt Seth an etwas zu finden, was ihm wirklich Spaß machen würde und dann erschüttert ein Erdbeben Newport.
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Obwohl Sandy von ihm verlangt hat, da zu bleiben, wo er ist, versucht Seth alles um zu Taylor und Ryan zu gelangen, denn jemand ist schwer verletzt und Seth muss lernen, was es heißt ein Bruder zu sein.
Summer und Taylor können Pancakes nicht finden und Taylor realisiert, dass Familienbande stärker sind als sie denkt. Die Coopers sind gefangen in einem Eisladen und werden von dem einzigen Mann gerettet, der der Wahre für Julie Cooper ist.
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Sechs Monate nach dem Erdbeben leben die Cohens bei Julie und Kaitlin. Dann erfahren sie, dass sie ihr altes Haus nie mehr beziehen können und müssen ein neues suchen. Und warum nicht zurück nach Berkeley, wo die Cohen-Familie angefangen hat? Doch dann setzen bei Kirsten die Wehen ein. Julie ist schwanger und steht kurz vor ihrer Hochzeit. Ryan und Taylor haben sich getrennt, aber für immer? Seth und Summer sind in einer Erziehungsroutine gefangen und Seth muss entscheiden, ob er Summer ziehen lassen soll.
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